Cree su primera credencial

Descripción general

Al hacer clic en + Agregar credencial se abre un panel lateral derecho — no un diálogo. El panel tiene una estructura clara: primero QUIÉN (destinatario), luego QUÉ (detalles de la credencial) y después CUÁNDO (fechas). Puede emitir a uno o varios destinatarios en un solo paso.

Tiempo requerido: 2–5 minutos

Qué necesitará:

• Nombre del destinatario (requerido)
• Título de la credencial (requerido)
• Fecha de emisión (requerida, por defecto hoy)
• Correo del destinatario (opcional — necesario si quiere enviar una notificación)
• Categoría (opcional — prellena el título y define los valores de automatización)

Antes de comenzar

Elimine los datos de muestra (recomendado)

Al crear su cuenta, CertLister agregó credenciales de muestra para pruebas. Elimínelas antes de crear credenciales reales:

1. Vaya a la página Credenciales
2. Seleccione todas (casilla en la parte superior de la tabla)
3. Barra de acciones masivas → Eliminar
4. Confirme

Esto mantiene sus datos limpios y libera espacio frente al límite de su plan (gratuito: 50 credenciales).

Paso a paso: emitir una credencial

Paso 1: abra el panel

1. Haga clic en Credenciales en la navegación izquierda
2. Haga clic en + Agregar credencial (arriba a la derecha)
3. El panel Emitir credencial se desliza desde la derecha

Paso 2: quién — complete los datos del destinatario

La primera sección pregunta quién recibe esta credencial.

Casilla de notificar por correo: en cuanto escribe un correo de destinatario, aparece la casilla "Notificar al destinatario por correo" debajo de los campos. Si está marcada, CertLister envía un correo de emisión al guardar. Esta casilla sigue la configuración de automatización predeterminada de la categoría, pero puede cambiarla en cada emisión.

¿Emite a varias personas? Consulte la sección Emisión a varios destinatarios más abajo.

Paso 3: qué — detalles de la credencial

La segunda sección cubre qué se está emitiendo.

Categoría

Seleccione la categoría a la que pertenece esta credencial. El desplegable de categoría es un autocompletado con búsqueda — empiece a escribir para filtrar. Cada categoría muestra cuántas credenciales contiene.

Autocompletado categoría → título: al seleccionar una categoría con un título de credencial predeterminado configurado, el campo Título se completa automáticamente (verá una breve animación). Aún puede modificar el título para esta credencial específica.

¿Todavía sin categorías? Vaya a la página Categorías, cree una primero y regrese. O deje el campo Categoría en blanco — las credenciales sin categoría son plenamente funcionales.

Título de la credencial

Requerido. El nombre del logro, certificación o curso. Aparece de forma destacada en el PDF y en la página de verificación.

Ejemplos: "Certificación de RCP", "Primeros auxilios nivel 2", "Capacitación en seguridad OSHA", "Fundamentos de privacidad de datos"

Paso 4: cuándo — fechas

Fecha de emisión

Requerida. Por defecto es hoy. Cámbiela si registra una credencial emitida en una sesión anterior.

Fecha de vencimiento

Oculta por defecto — la mayoría de las credenciales no vence. Para agregar una, haga clic en "+ Establecer fecha de vencimiento" y aparece un selector de fecha en línea.

Vencimiento predeterminado de la categoría: si la categoría seleccionada tiene una duración de vencimiento predeterminada (p. ej., "24 meses"), el campo de vencimiento se abre automáticamente prellenado con hoy + esa duración. Aún puede ajustar la fecha.

Casilla de recordatorio de vencimiento: si la credencial tiene fecha de vencimiento y correo del destinatario, aparece la casilla "Enviar recordatorio de vencimiento", que activa un correo de recordatorio automático antes del vencimiento.

Paso 5: más opciones (opcional)

Al final del formulario hay una sección plegada de "Más opciones". Haga clic para expandirla. Contiene:

Paso 6: guarde

Haga clic en Emitir credencial. CertLister valida el formulario, crea la credencial y activa cualquier automatización configurada (correo, generación de PDF).

La pantalla de éxito

Después de emitir, el panel muestra una pantalla de éxito en lugar de cerrarse de inmediato.

• Copiar enlace de verificación — copia un enlace directo a la página pública de verificación de esta credencial. Útil para pegarlo en un correo o mensaje. (Solo emisión individual)
• Emitir otra — restablece el formulario y mantiene el panel abierto para su siguiente credencial
• Conservar los datos de la credencial para la próxima emisión — casilla en la pantalla de éxito. Si está marcada, "Emitir otra" conserva la categoría, el título, las fechas y las opciones adicionales de la credencial recién emitida — solo se limpia el destinatario. Útil al emitir la misma credencial a varias personas una por una.
• Listo — cierra el panel

Emisión a varios destinatarios

Puede emitir la misma credencial hasta a 20 destinatarios en un solo paso.

1. Complete el nombre del primer destinatario (y opcionalmente su correo)
2. Haga clic en + Agregar otro destinatario — la primera fila se pliega en un resumen compacto (número + nombre + correo) y se expande una fila vacía nueva
3. Complete el siguiente destinatario y repita
4. Haga clic en cualquier fila plegada para expandirla y editarla; haga clic en × para eliminarla

Durante el envío: el pie del panel muestra una barra de progreso — "Emitiendo 2 de 5… 40%". Cada credencial se emite una a la vez, por lo que la lista de credenciales se actualiza en tiempo real a medida que se crean.

Pantalla de éxito (múltiple): muestra "N credenciales emitidas" con la lista completa de nombres de destinatarios.

¿Más de 20 personas? Use la importación masiva para crear muchas credenciales desde un archivo CSV.

El campo de número de credencial está deshabilitado en el modo de varios destinatarios — cada credencial recibe su propio número autogenerado.

Después de emitir

Su credencial queda de inmediato:

• Visible en la lista de Credenciales (estado Activa)
• Verificable a través de su portal público de verificación
• Registrada en las estadísticas de su panel

Generar un PDF

Si no cargó su propio PDF y la generación automática no estaba habilitada en la categoría:

1. Abra la credencial desde la lista
2. Haga clic en Generar PDF y seleccione un diseño
3. El PDF se almacena y queda disponible para descargar o compartir

Consulte Estudio de diseño para crear y personalizar el diseño de su credencial.

Comparta las instrucciones de verificación

Al enviar credenciales manualmente, incluya el enlace de verificación de la credencial o la URL de su portal para que los destinatarios puedan compartirlo y los empleadores verificar.

Editar una credencial

1. Desde la página Credenciales, haga clic en la fila de la credencial (o en el icono de editar)
2. Se abre el mismo panel Emitir credencial, ahora en modo de edición
3. Haga sus cambios y haga clic en Actualizar credencial

Qué cambia en el modo de edición:

• Solo un destinatario (campos de nombre + correo, sin interfaz de varios destinatarios)
• El campo Estado (Activa / Vencida / Revocada) es editable
• La fecha de vencimiento siempre se muestra en línea si existe
• Sin casilla de notificación por correo (las notificaciones solo se envían al crear)
• Secciones adicionales al final: PDF de la credencial, Tarjeta de cartera (Pro), Historial de verificación (Pro), Historial de correos (Pro con correos rastreados)

Qué puede editar: nombre del destinatario, correo, título, categoría, estado, fecha de emisión, fecha de vencimiento, descripción, campos personalizados, PDF cargado.

Qué no puede editar: el número de credencial (asignado permanentemente al crearla).

Editar no regenera el PDF automáticamente. Si cambió el nombre del destinatario o el título y necesita un PDF actualizado, regenérelo desde la vista de detalle de la credencial o con el Generador masivo.

Eliminar una credencial

1. Abra la credencial
2. Haga clic en Eliminar (en el menú de acciones o en la vista de detalle)
3. Confirme

Advertencia: la eliminación es permanente. La credencial se elimina de sus registros y ya no aparecerá en las búsquedas de verificación. El PDF se elimina del almacenamiento.

Alternativa: cambie el estado a Revocada. Las credenciales revocadas permanecen en sus registros pero se muestran como "Revocada" al verificarse — útil cuando quiere conservar la trazabilidad.

Solución de problemas

El botón "Emitir credencial" sigue deshabilitado

El botón se activa en cuanto:

• Al menos un destinatario tiene nombre
• El campo Título de la credencial está completo
• La fecha de emisión está establecida

Si el autocompletado de categoría llenó el título pero el botón sigue gris, verifique que el campo no esté vacío (puede haberse llenado con espacios).

La fecha de vencimiento muestra un error

La fecha de vencimiento debe ser igual o posterior a la fecha de emisión. Si estableció una fecha de emisión pasada y el autocompletado agregó un vencimiento corto, este puede haber quedado antes de hoy — ajústelo manualmente.

"El número de credencial ya existe"

Raro. Se resuelve automáticamente — intente guardar de nuevo. Contacte a soporte si persiste.

La notificación por correo no se envió

• Confirme que el correo del destinatario es válido y está guardado en la credencial
• Confirme que la casilla "Notificar al destinatario por correo" estaba marcada al emitir
• Revise Configuración → Notificaciones para asegurarse de que el correo de emisión no esté deshabilitado globalmente
• La entrega de correos requiere el plan Basic o Pro

Consulte Automatización de credenciales para la solución completa de problemas de correo.

La carga del PDF falló

• El archivo debe ser un PDF (no una imagen o documento de Word renombrado)
• Tamaño máximo: 10 MB
• Si el archivo es más grande, comprímalo con una herramienta en línea antes de cargarlo

Consejos para emitir muchas credenciales