Importación masiva de credenciales desde CSV
Descripción general
Importe cientos de credenciales a la vez con un archivo CSV. Mucho más rápido que crear credenciales una por una.
Ahorro de tiempo: importe 100 credenciales en 5 minutos (vs más de 5 horas manualmente)
Nivel: básico (se requiere conocimiento de Excel/Google Sheets)
Cuándo usar la importación masiva
Escenarios ideales
- Migración desde otro sistema — tiene datos de credenciales existentes
- Después de una capacitación grupal — más de 20 estudiantes completaron el mismo curso
- Credenciales históricas — agregar credenciales pasadas a su sistema
- Certificaciones recurrentes — renovaciones anuales de muchas personas
- Eventos grandes — conferencias, talleres con muchos participantes
Cuándo NO usar la importación masiva
- Credenciales individuales — es más rápido crearlas manualmente
- Menos de 10 credenciales — no vale la pena armar un CSV
- Personalización compleja — cada credencial necesita detalles únicos
- Primera vez — cree algunas manualmente primero para entender el proceso
Antes de comenzar
Requisitos
Necesitará:
- Datos de credenciales en Excel, Google Sheets o formato CSV
- Habilidades básicas de hoja de cálculo
- 30-60 minutos para preparar sus datos
Disponible en:
- Plan Basic
- Plan Pro (credenciales ilimitadas)
Revisión de calidad de los datos
Antes de importar, verifique:
- Todos los nombres están bien escritos
- Las fechas están en el formato correcto
- Los nombres de categoría coinciden con sus categorías existentes
- No hay entradas duplicadas
- No hay campos requeridos en blanco
Consejo: comience con un lote de prueba pequeño (5-10 credenciales) antes de importar cientos.
Formato del archivo CSV
Columnas requeridas (8 en total)
Su CSV debe tener estas 8 columnas en orden exacto:
| # | Nombre de columna | Descripción | ¿Requerida? | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credential Number | ID único (en blanco para credenciales nuevas) | Opcional | CERT-2025-001 |
| 2 | Title | Lo que completaron | Requerida | CPR Certification |
| 3 | Recipient Name | Nombre completo de la persona | Requerida | Sarah Johnson |
| 4 | Recipient Email | Dirección de correo | Opcional | sarah@email.com |
| 5 | Issue Date | Fecha de emisión (YYYY-MM-DD) | Requerida | 2025-01-15 |
| 6 | Expiry Date | Fecha de vencimiento (YYYY-MM-DD) | Opcional | 2027-01-15 |
| 7 | Status | Estado de la credencial | Opcional | active |
| 8 | Category | Categoría de la credencial | Opcional | Safety Training |
Importante: las 8 columnas deben estar presentes, aunque algunas celdas estén vacías.
Detalles de las columnas
1. Credential Number
- Cuándo usarla: al actualizar credenciales existentes
- Para credenciales nuevas: déjela en blanco (el sistema genera el número automáticamente)
- Formato: cualquier cadena única (p. ej., CERT-2025-001)
- Ejemplo: si tiene credenciales existentes y quiere actualizar sus datos, incluya sus números de credencial
2. Title (requerida)
- Qué es: el nombre de la certificación o el logro
- Ejemplos: "CPR Certification", "First Aid Training", "Food Safety Handler"
- Consejos: sea específico y consistente con los nombres
3. Recipient Name (requerida)
- Formato: nombre completo (nombre y apellido)
- Ejemplos: "Sarah Johnson", "Dr. Michael Chen", "Emily Rodriguez"
- Consejos: revise la ortografía con cuidado — aparece en la credencial
4. Recipient Email (opcional)
- Formato: dirección de correo válida
- Ejemplos: "sarah@email.com", "mchen@company.com"
- Se usa para: comunicación futura, notificaciones
- ¿Puede estar en blanco? Sí
5. Issue Date (requerida)
- Formato: YYYY-MM-DD (formato estricto)
- Ejemplos: "2025-01-15", "2024-12-31"
- Inválido: "01/15/2025", "15 de enero de 2025"
6. Expiry Date (opcional)
- Formato: YYYY-MM-DD (igual que la fecha de emisión)
- Ejemplos: "2027-01-15", "2026-06-30"
- ¿Puede estar en blanco? Sí (la credencial nunca vence)
- Validación: debe ser posterior a la fecha de emisión
7. Status (opcional)
- Valores válidos:
active— la credencial es válidaexpired— la credencial venciórevoked— la credencial fue revocada
- Valor por defecto si está en blanco:
active - No distingue mayúsculas: "Active", "ACTIVE" y "active" funcionan igual
8. Category (opcional)
- Formato: nombre de categoría (debe coincidir con las existentes)
- Ejemplos: "Safety Training", "Compliance", "Professional Development"
- Si la categoría no existe: vea la sección "Diálogo de manejo de categorías" más abajo
- ¿Puede estar en blanco? Sí (la credencial quedará sin categoría)
Archivo CSV de ejemplo
Formato correcto (las 8 columnas):
Credential Number,Title,Recipient Name,Recipient Email,Issue Date,Expiry Date,Status,Category ,CPR Certification,Sarah Johnson,sarah@email.com,2025-01-15,2027-01-15,active,Safety Training ,First Aid Training,Michael Chen,mchen@company.com,2025-01-15,2028-01-15,active,Safety Training ,Food Safety Handler,Emily Rodriguez,emily@school.edu,2025-01-10,2026-01-10,active,Compliance CERT-2024-789,OSHA 10-Hour,David Kim,,2025-01-12,,,Safety Training ,CPR Certification,Maria Garcia,,2025-01-15,2027-01-15,active,Safety Training
Notas sobre este ejemplo:
- Primeras 3 filas: credenciales nuevas (Credential Number en blanco)
- Fila 4: actualiza la credencial existente CERT-2024-789
- Fila 4: sin correo, sin fecha de vencimiento, sin estado (por defecto queda activa)
- Fila 5: sin correo
Guía paso a paso
Paso 1: prepare sus datos en Excel/Google Sheets
1. Abra su programa de hojas de cálculo
- Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc
2. Cree los encabezados de columna (el orden y la ortografía exactos importan):
- Credential Number
- Title
- Recipient Name
- Recipient Email
- Issue Date
- Expiry Date
- Status
- Category
3. Agregue sus datos fila por fila
Paso 2: formatee las fechas correctamente
Crítico: las fechas deben estar en formato YYYY-MM-DD.
Correcto:
- 2025-01-15
- 2024-12-31
- 2026-06-01
Incorrecto (causará errores):
- 01/15/2025 (formato equivocado)
- 15 de enero de 2025 (formato equivocado)
- 15-01-2025 (orden equivocado)
Cómo formatear en Excel:
- Seleccione las columnas de fecha
- Clic derecho → Formato de celdas
- Elija "Personalizado"
- Ingrese el formato:
yyyy-mm-dd - Haga clic en Aceptar
Paso 3: verifique los nombres de categoría
Importante: los nombres de categoría de su CSV deben coincidir exactamente con las categorías existentes en CertLister.
Revise sus categorías:
- Inicie sesión en CertLister
- Vaya a la página de Categorías
- Anote la ortografía exacta (incluidas las mayúsculas)
Ejemplo:
- Correcto: "Safety Training"
- Incorrecto: "safety training" (minúsculas)
- Incorrecto: "Safety Trainings" (una s de más)
Categorías nuevas:
- Si una categoría no existe, CertLister le pedirá elegir una acción
- Vea la sección "Diálogo de manejo de categorías" para más detalles
Paso 4: guarde como CSV
En Excel:
- Haga clic en Archivo → Guardar como
- Elija el tipo de archivo: CSV (delimitado por comas) (*.csv)
- Nombre su archivo (p. ej., "credenciales_ene2025.csv")
- Haga clic en Guardar
- Si Excel advierte sobre características, haga clic en Sí (el formato CSV es correcto)
En Google Sheets:
- Haga clic en Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv)
- El archivo se descarga a su computadora
Paso 5: cargue el archivo a CertLister
1. Vaya a la página de Credenciales
- Haga clic en Credenciales en la navegación izquierda
2. Haga clic en "Importar credenciales"
- Busque el botón "Importar" o "+ Importar credenciales" (arriba a la derecha)
3. Cargue su archivo CSV
- Haga clic en "Elegir archivo" o "Cargar CSV"
- Seleccione su archivo CSV
- Haga clic en "Abrir"
Paso 6: revise y valide
CertLister revisará su archivo:
- Nombres de columna correctos
- Campos requeridos presentes
- Formato de fechas válido
- Sin duplicados
- Nombres de categoría (advertencias si son nuevos)
Verá un resumen:
- X credenciales listas para importar
- Y errores encontrados (si los hay)
- Z advertencias (si las hay)
Paso 7: corrija los errores (si los hay)
Errores comunes:
Error: "Missing required field: recipient_name"
- Problema: algunas filas tienen el nombre en blanco
- Solución: complete todos los nombres o elimine las filas vacías
Error: "Invalid date format in row 15"
- Problema: la fecha no está en formato YYYY-MM-DD
- Solución: corrija el formato, vuelva a guardar el CSV y a cargarlo
Error: "Column 'recipient_name' not found"
- Problema: el encabezado de columna está mal escrito
- Solución: revise la ortografía exacta (sin espacios extra, mayúsculas correctas)
Para corregir:
- Haga clic en "Cancelar" o "Volver"
- Abra su archivo CSV
- Corrija los errores
- Guarde de nuevo
- Vuelva a cargar
Paso 8: confirme la importación
Si la validación pasa:
- Revise el resumen una vez más
- Verifique el conteo de "Crear X credenciales"
- Haga clic en "Importar credenciales" o "Confirmar importación"
Tiempo de procesamiento:
- 10 credenciales: ~5 segundos
- 100 credenciales: ~30 segundos
- 500 credenciales: ~2 minutos
Paso 9: verifique el éxito
Al completarse la importación, verá:
- Mensaje de éxito: "X credenciales importadas con éxito"
- Resumen: cuántas se crearon y cuáles se omitieron
- Opción de ver las credenciales importadas
Próximos pasos:
- Haga clic en "Ver credenciales" o vaya a la página de Credenciales
- Filtre por categoría para ver sus credenciales importadas
- Revise algunas al azar para confirmar la precisión
- Descargue algunos PDF para verificar que se vean correctos
Diálogo de manejo de categorías
¿Qué pasa cuando su CSV incluye categorías que no existen en CertLister?
Después de cargar su CSV, si CertLister encuentra nombres de categoría que no coinciden con las existentes, verá un diálogo con opciones:
Categorías faltantes detectadas
El diálogo muestra:
- La lista de nombres de categoría de su CSV que no existen
- El número de credenciales afectadas por cada categoría faltante
Ejemplo:
Categorías faltantes encontradas en su importación: - "Safety Training" (25 credenciales) - "First Aid" (12 credenciales) - "CPR Courses" (8 credenciales) Elija cómo manejar las categorías faltantes:
Opción 1: crear las categorías nuevas (recomendada)
Elija esta opción si:
- Los nombres de categoría son correctos e intencionales
- Quiere organizar las credenciales apropiadamente
- Las categorías tienen sentido para su organización
Qué sucede:
- CertLister crea automáticamente las categorías faltantes
- Las credenciales se asignan a las nuevas categorías
- Puede editar los detalles de las categorías después
Ejemplo: está importando desde un sistema anterior y quiere mantener la misma estructura de categorías.
Opción 2: asignar a la categoría "Sin asignar"
Elija esta opción si:
- Aún no está seguro de los nombres de categoría
- Quiere categorizar las credenciales manualmente después
- Necesita completar la importación rápido
Qué sucede:
- Todas las credenciales con categorías faltantes se asignan a la categoría "Sin asignar"
- La categoría "Sin asignar" se crea si no existe
- Puede recategorizar las credenciales después desde la página de Credenciales
Opción 3: omitir las credenciales con categorías faltantes
Elija esta opción si:
- Los nombres de categoría son incorrectos (erratas)
- Necesita corregir el CSV primero
- Solo quiere importar credenciales con categorías válidas
Qué sucede:
- Las credenciales con categorías faltantes no se importan
- Las demás credenciales con categorías válidas sí
- Verá un resumen de las credenciales omitidas
Siguiente paso: corrija los nombres de categoría en su CSV e importe de nuevo
Cómo responder al diálogo
- Revise la lista de categorías faltantes
- Busque erratas (p. ej., "Safety Training" vs "Safety Trainings")
- Elija una opción:
- Clic en "Crear categorías" (Opción 1)
- Clic en "Asignar a Sin asignar" (Opción 2)
- Clic en "Omitir estas credenciales" (Opción 3)
- Continúe con la importación
Diálogo de confirmación de actualización
¿Qué pasa cuando su CSV contiene números de credencial que ya existen pero con datos distintos?
CertLister detecta duplicados por número de credencial. Si encuentra credenciales existentes con datos distintos, verá un diálogo de confirmación:
Credenciales duplicadas detectadas
El diálogo muestra:
- La lista de números de credencial que ya existen
- Qué campos cambiaron (resaltados)
- El número de credenciales que se actualizarán
Ejemplo:
Las siguientes credenciales ya existen con datos distintos: Credencial: CERT-2024-123 - Existente: Sarah Johnson | CPR Certification | Vence: 2026-01-15 - Nueva: Sarah Johnson | CPR Certification | Vence: 2027-01-15 - Cambios: fecha de vencimiento actualizada Credencial: CERT-2024-456 - Existente: Michael Chen | First Aid | Activa - Nueva: Michael Chen | Advanced First Aid | Activa - Cambios: título actualizado Se actualizarán 5 credenciales. ¿Continuar?
Sus opciones
Opción A: actualizar las credenciales existentes (recomendada)
Elija esta opción si:
- Quiere actualizar los datos de las credenciales
- Los datos nuevos son más precisos
- Está corrigiendo errores o extendiendo fechas de vencimiento
Qué sucede:
- Las credenciales existentes se actualizan con los datos nuevos
- Las URL de PDF y demás metadatos se conservan
- La actualización se registra en el historial de actividad
Haga clic en: el botón "Actualizar credenciales"
Opción B: omitir los duplicados
Elija esta opción si:
- No quiere modificar las credenciales existentes
- Solo quiere importar credenciales realmente nuevas
- No está seguro de que las actualizaciones sean correctas
Qué sucede:
- Las credenciales con números coincidentes se omiten
- Solo se importan las credenciales nuevas (sin número de credencial)
- Los datos originales quedan sin cambios
Haga clic en: el botón "Omitir duplicados"
Opción C: cancelar la importación
Elija esta opción si:
- Necesita revisar el CSV primero
- Hay demasiados duplicados inesperados
- Quiere investigar antes de continuar
Qué sucede:
- La importación se cancela
- No se hace ningún cambio
- Puede corregir su CSV e intentar de nuevo
Haga clic en: el botón "Cancelar"
Buena práctica
Antes de importar actualizaciones:
- Exporte las credenciales existentes a CSV
- Compárelas con su archivo de importación
- Verifique que los cambios sean intencionales
- Proceda con la actualización
Procesamiento por lotes
CertLister procesa las importaciones por lotes para confiabilidad y rendimiento.
Cómo funciona
Tamaño de lote: 50 credenciales por lote
Ejemplo: si importa 250 credenciales:
- Lote 1: credenciales 1-50 (20 segundos)
- Lote 2: credenciales 51-100 (20 segundos)
- Lote 3: credenciales 101-150 (20 segundos)
- Lote 4: credenciales 151-200 (20 segundos)
- Lote 5: credenciales 201-250 (20 segundos)
- Tiempo total: ~2 minutos
Verá:
- Una barra de progreso por lote
- El mensaje de estado "Procesando lote 2 de 5..."
- El porcentaje completado
¿Por qué lotes?
Beneficios:
- Confiabilidad: si un lote falla, los demás igual tienen éxito
- Seguimiento del progreso: vea el avance en tiempo real
- Aislamiento de errores: más fácil identificar qué credenciales tuvieron problemas
- Rendimiento: evita tiempos de espera del servidor en importaciones grandes
Tamaños de lote recomendados:
- Pequeño: 10-50 credenciales (importaciones de prueba)
- Mediano: 50-200 credenciales (uso normal)
- Grande: 200-500 credenciales (migración masiva)
- Muy grande: más de 500 (divida en varios archivos CSV)
Consejos avanzados
Consejo 1: importe por lotes
No importe todo a la vez si tiene más de 500 credenciales
En su lugar:
- Lote 1: 100 credenciales (prueba)
- Revise la precisión
- Lote 2: 200 credenciales
- Lote 3: las credenciales restantes
Por qué: más fácil corregir errores, menos riesgo si algo sale mal
Consejo 2: use plantillas
Ahorre tiempo con un CSV de plantilla:
- Haga su primera importación
- Guarde el archivo CSV como plantilla
- Para importaciones futuras:
- Copie la plantilla
- Reemplace los datos, conserve los encabezados
- Importe
Archivo de plantilla: credential_import_template.csv
Consejo 3: calcule las fechas de vencimiento
Fórmula de Excel para fechas de vencimiento automáticas:
Para certificaciones de 2 años (ejemplo de RCP):
=DATE(YEAR(D2)+2, MONTH(D2), DAY(D2))
Donde D2 es la celda de la fecha de emisión.
Ejemplo:
- Fecha de emisión (D2): 2025-01-15
- Resultado de la fórmula: 2027-01-15
Aplicar a toda la columna:
- Ingrese la fórmula en la primera celda
- Arrastre hacia abajo para copiar
Consejo 4: elimine los duplicados antes de importar
En Excel:
- Seleccione sus datos
- Vaya a Datos → Quitar duplicados
- Elija las columnas a revisar (p. ej., recipient_name + title)
- Haga clic en Aceptar
En Google Sheets:
- Seleccione sus datos
- Vaya a Datos → Limpieza de datos → Quitar duplicados
- Elija las columnas
- Haga clic en Quitar duplicados
Consejo 5: use formato condicional
Codifique sus datos por colores para revisarlos más fácil:
En Excel:
- Seleccione las columnas de fecha
- Vaya a Inicio → Formato condicional
- Cree la regla: "Fechas anteriores a hoy" = rojo (ya vencidas)
- Cree la regla: "Fechas en los próximos 30 días" = amarillo (por vencer)
Ayuda a detectar errores de captura antes de importar.
Solución de problemas
El botón de importar está deshabilitado
Problema: no puede hacer clic en el botón de Importar.
Razones:
- Límite de plan alcanzado — la importación masiva requiere plan Basic o Pro
- Problema de permisos — su rol de usuario puede no permitir importaciones
- Mantenimiento del sistema — raro, revise el estado de CertLister
Soluciones:
- Revise su plan (Configuración → Facturación) — la importación masiva está disponible en Basic y Pro
- Actualice si está en el plan gratuito
- Verifique su rol de usuario (se necesita administrador o gerente)
"Límite de credenciales excedido"
Problema: la importación excedería el límite de su plan.
Soluciones:
- Elimine credenciales antiguas o de prueba para liberar espacio
- Importe menos credenciales (por lotes)
- Actualice a Pro (ilimitadas)
"Credencial duplicada encontrada"
Problema: la credencial ya existe en su base de datos.
Detección: CertLister busca duplicados según:
- Nombre del destinatario + título de la credencial + fecha de emisión
Qué sucede:
- Las filas duplicadas se omiten (no se importan)
- Verá cuáles se omitieron
Soluciones:
- Elimine los duplicados de su CSV
- Revise si las credenciales ya fueron importadas
- Ajuste los datos para hacerlos únicos (p. ej., fechas de emisión distintas si legítimamente son separadas)
Algunas filas omitidas
Problema: el resumen muestra "X omitidas".
Razones comunes:
- Credenciales duplicadas
- Campos requeridos faltantes
- Fechas inválidas
- Problemas con nombres de categoría
Cómo ver cuáles:
- Descargue el "reporte de filas omitidas" (el botón aparece tras la importación)
- El archivo CSV muestra qué filas fallaron y por qué
- Corrija los errores y reimporte solo esas filas
Las fechas se importaron mal
Problema: las fechas se ven mal (p. ej., 2025-01-15 se convirtió en 1/15/2025).
Es solo visualización — los datos se almacenan correctamente.
Sobre la visualización:
- Así muestra las fechas su navegador/sistema
- Los datos reales son correctos en la base de datos
- Los PDF mostrarán las fechas con el formato correcto
Las categorías no coinciden
Problema: algunas credenciales se importaron pero no en la categoría esperada.
Razones:
- Errata en la columna Category
- Espacios extra (" Safety Training " vs "Safety Training")
- Mayúsculas incorrectas
Solución:
- Vaya a la página de Credenciales
- Filtre por la categoría "Sin categoría" o la categoría equivocada
- Edite en masa para moverlas a la categoría correcta
- O elimine el lote y reimporte con los nombres correctos
El archivo CSV no abre en CertLister
Problema: la carga falla o muestra un error.
Soluciones:
Revise el tamaño del archivo — los archivos muy grandes (más de 10,000 filas) pueden agotar el tiempo de espera
- Divida en archivos más pequeños
- Importe en lotes de 500-1000
Revise la codificación — guarde como UTF-8
- Excel: Guardar como → Más opciones → UTF-8
- Google Sheets: ya es UTF-8
Revise los caracteres especiales — elimine emojis y símbolos inusuales
- Reemplace las comillas curvas por rectas
- Elimine los guiones largos
Pruebe otro navegador — Chrome/Firefox funcionan mejor
Límites de importación
Límites de tamaño de archivo
- Tamaño máximo: 10 MB
- Filas máximas: 5,000 credenciales por importación
- Para importaciones mayores: divida en varios archivos
Frecuencia de importación
- Sin límites diarios — importe cuantas veces necesite
- Recomendado: espere 30 segundos entre importaciones grandes para no sobrecargar el sistema
Límites por plan
Plan Basic:
- Total de credenciales: hasta el límite del plan
- Importaciones permitidas: sí
- Máximo por importación: 5,000 por archivo
Plan Pro:
- Total de credenciales: ilimitadas
- Importaciones permitidas: sí
- Máximo por importación: 5,000 por archivo
Después de importar
Paso 1: control de calidad
Revise 5-10 credenciales al azar:
- Abra los detalles de la credencial
- Verifique que nombre, título y fechas sean correctos
- Descargue el PDF y revíselo
Si encuentra errores:
- Edite las credenciales individualmente
- O elimine el lote y reimporte con las correcciones
Paso 2: genere los PDF (si hace falta)
La importación masiva crea los registros pero puede no generar los PDF de inmediato.
Para generar los PDF:
- Los PDF se crean bajo demanda la primera vez que los ve/descarga
- O use la página de Credenciales para seleccionar todas las importadas y usar la acción masiva "Generar PDF"
Paso 3: organice con categorías
Después de importar:
- Revise la distribución por categoría (panel o página de Categorías)
- Fusione categorías si creó duplicados
- Renombre las categorías para consistencia
Ejemplos
Ejemplo 1: después de una capacitación grupal de RCP
Escenario: 30 empleados completaron la capacitación de RCP el 15 de enero de 2025. Las credenciales vencen en 2 años.
CSV:
Credential Number,Title,Recipient Name,Recipient Email,Issue Date,Expiry Date,Status,Category ,CPR Certification,John Smith,,2025-01-15,2027-01-15,active,Safety Training ,CPR Certification,Sarah Johnson,,2025-01-15,2027-01-15,active,Safety Training ,CPR Certification,Michael Chen,,2025-01-15,2027-01-15,active,Safety Training
Resultado: 30 credenciales creadas en ~10 segundos.
Ejemplo 2: migración de datos históricos
Escenario: mover 500 credenciales de una hoja de Excel antigua a CertLister.
Pasos:
- Depure los datos de Excel (elimine filas vacías, corrija fechas)
- Agregue los encabezados de columna en el formato de CertLister
- Guarde como CSV
- Pruebe la importación con las primeras 50 credenciales
- Revise la precisión
- Importe las 450 restantes en lotes de 100
Tiempo: 1-2 horas (vs más de 40 horas creándolas manualmente)
Ejemplo 3: renovaciones anuales
Escenario: 100 personas renuevan su certificación de seguridad alimentaria anualmente.
Proceso:
- Exporte las credenciales del año pasado
- Actualice las fechas de emisión (año nuevo)
- Actualice las fechas de vencimiento (año nuevo + 1)
- Importe como credenciales nuevas
Buenas prácticas
Haga
- Pruebe primero — importe 5-10 credenciales como lote de prueba
- Use plantillas — guarde un CSV funcional como plantilla
- Valide las fechas — revise dos veces el formato
- Respalde — conserve los archivos CSV originales
- Documente — anote para qué fue cada importación
No haga
- Apurarse — tómese el tiempo de preparar los datos correctamente
- Omitir la validación — siempre revise antes de confirmar
- Importar duplicados — revise primero las credenciales existentes
- Usar formato complejo — mantenga el CSV simple (sin fórmulas, colores, etc.)
- Asumir — verifique categorías, fechas y nombres
Lista de depuración de datos
Antes de importar, revise sus datos:
- Todas las columnas requeridas presentes y bien escritas
- Sin filas en blanco (elimine las filas vacías del final)
- Fechas en formato YYYY-MM-DD
- Nombres con mayúsculas consistentes
- Títulos de credencial estandarizados
- Categorías que coinciden con las existentes (o nuevas intencionales)
- Sin espacios extra antes o después del texto
- Sin caracteres especiales ni emojis
- Archivo guardado como CSV (no .xlsx)
- Archivo menor a 10 MB
Próximos pasos
1. Practique con una prueba pequeña
Antes de la gran importación:
- Cree un CSV con 5 credenciales de prueba
- Impórtelas
- Revise los resultados
- Elimine las credenciales de prueba
- Ahora importe sus datos reales
2. Configure las operaciones masivas
Conozca otras funciones masivas:
- Eliminación masiva
- Exportación masiva
- Actualización masiva de categorías
- Generación masiva de PDF