Lista de verificación de inicio rápido

Resumen

Esta lista lo lleva de una cuenta nueva a emitir credenciales reales. Cada tarea enlaza al artículo de ayuda completo. Para ver el panorama completo, consulte qué hace CertLister, función por función.

Tiempo total: alrededor de 1 hora Nivel: para principiantes

Fase 1: cuenta (10 minutos)

Tarea 1: cree su cuenta

1. Regístrese en app.certlister.com/auth/register, con correo y contraseña o con Continuar con Google
2. Ponga nombre a su organización en la primera pantalla de configuración — aparece en cada credencial que emita
3. Agregue el tamaño del equipo, la industria y el sitio web, o haga clic en Omitir por ahora y complételos después en Configuración → Organización

Guía completa: Crear su cuenta

Tarea 2: emítase una credencial a usted mismo

Su panel muestra una tarjeta Emita su primera credencial. Haga clic en Emitir una credencial y envíe una a su propio correo. Toma alrededor de un minuto, y llega a la página de verificación — la misma que verá cualquier persona a la que le envíe una credencial.

Fase 2: categorías (15 minutos)

Tarea 3: revise las dos categorías iniciales

Toda cuenta nueva empieza con dos categorías, Professional Development y Technical Training. Ambas envían un correo al destinatario al emitir, adjuntan un PDF hecho con el diseño Editorial, envían un recordatorio de vencimiento y hacen vencer las credenciales a los 12 meses.

Vaya a Categorías y cámbieles el nombre, modifique su configuración o elimine las que no necesite.

Tarea 4: planifique sus categorías

Cree una categoría por cada tipo de credencial que emita. La mayoría de las organizaciones necesita entre 3 y 15.

Tarea 5: cree sus categorías

1. Vaya a Categorías
2. Haga clic en Nueva categoría
3. Ingrese un nombre y el título de credencial predeterminado
4. Elija un diseño y active los correos y la configuración de PDF que desee
5. Haga clic en Crear categoría

Guía completa: Categorías

Fase 3: credenciales (20 minutos)

Tarea 6: emita su primera credencial real

1. Vaya a Credenciales y haga clic en Nueva credencial — o complete la fila de emisión rápida en la parte superior de la lista
2. Elija la categoría y luego ingrese el nombre y el correo del destinatario, el título de la credencial y la fecha de emisión
3. Haga clic en Emitir credencial

Guía completa: Emitir su primera credencial

Tarea 7: elija un diseño

1. Vaya a Estudio de diseño en la barra lateral izquierda
2. Abra Plantillas para ver los fondos — todas las plantillas están disponibles en todos los planes
3. Agregue su logotipo, ajuste el texto y guarde el diseño
4. Establézcalo como diseño predeterminado de sus categorías

Guía completa: Estudio de diseño

Tarea 8: practique la edición de una credencial

1. En la página Credenciales, haga clic en el icono de lápiz de una fila
2. Cambie algo, como un error en el nombre
3. Haga clic en Actualizar

Fase 4: verificación (10 minutos)

Tarea 9: pruebe la verificación pública

1. Copie un número de credencial de la página Credenciales
2. Abra una ventana privada del navegador
3. Vaya a su página de verificación — su dirección aparece arriba en la pantalla Página de verificación (por ejemplo certlister.com/verify/su-organizacion/)
4. Busque el número y revise el nombre del destinatario, el título, las fechas y el estado

Tarea 10: indique cómo verificar

• Correos: el correo de emisión incluye un enlace a la página de verificación de la credencial
• PDF: agregue un código QR a su diseño en el Estudio de diseño
• Su sitio web: incruste el widget de verificación desde Página de verificación → Incorporar

Guía completa: Página de verificación e incrustación

Fase 5: importación masiva (opcional, 20 minutos)

Omita esta fase si crea las credenciales una por una.

1. Vaya a Credenciales → Importar CSV
2. Haga clic en Descargar plantilla para obtener un CSV con las columnas correctas
3. Complete un lote de prueba pequeño (5 a 10 filas) y cárguelo
4. Asigne las columnas, revise los resultados de la validación e importe

Guía completa: Importar credenciales desde CSV

Fase 6: configuración (10 minutos)

Tarea 11: revise el perfil de su organización

Vaya a Configuración → Organización y revise su logotipo, el nombre de la organización y los datos de contacto.

Tarea 12: configure los correos y recordatorios

• Configuración → Correo electrónico — dirección de respuesta, asunto, texto de introducción y pie de página de los correos que reciben los destinatarios
• Configuración → Notificaciones — el calendario de recordatorios de vencimiento y los correos que usted recibe

Tarea 13: proteja su cuenta

• Configuración → Perfil — active la autenticación de dos factores
• Configuración → Equipo — asegúrese de que solo las personas correctas tengan el rol de administrador

Tareas periódicas

• Cada semana: revise la cifra Vencen pronto del panel y planifique las renovaciones
• Cada mes: exporte sus credenciales como respaldo (Credenciales → Exportar CSV, sin filtros) y revise la actividad de verificación en Informes
• Cada trimestre: revise la lista de su equipo y quite a quienes ya no estén

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuánto tarda la configuración?

R: Alrededor de una hora para toda la lista. Lo mínimo — tareas 1, 2, 5, 6 y 9 — toma menos de 30 minutos.

P: ¿Puedo omitir pasos?

R: Sí. Omita la importación masiva si crea las credenciales una por una, y la configuración del equipo si trabaja solo.

P: ¿Cuándo debo pasar del plan gratuito a Basic o Pro?

R: Cambie de plan cuando:

• Emita más de 10 credenciales al mes (la asignación del plan gratuito)
• Necesite invitar a miembros del equipo (Basic incluye hasta 5 usuarios)
• Quiera credenciales ilimitadas (Pro)

Consulte Planes y facturación.