Liste de vérification pour démarrage rapide

Aperçu

Cette liste vous mène d'un nouveau compte à l'émission de vraies attestations. Chaque tâche renvoie à l'article d'aide complet. Pour une vue d'ensemble, consultez ce que fait CertLister, fonctionnalité par fonctionnalité.

Durée totale : environ 1 heure Niveau : pour débutants

Phase 1 : compte (10 minutes)

Tâche 1 : créez votre compte

1. Inscrivez-vous à app.certlister.com/auth/register, avec un courriel et un mot de passe ou avec Continuer avec Google
2. Nommez votre organisation au premier écran de configuration — ce nom figure sur chaque attestation que vous émettez
3. Ajoutez la taille de l'équipe, le secteur d'activité et le site Web, ou cliquez sur Passer pour l'instant et remplissez-les plus tard dans Paramètres → Organisation

Guide complet : Créer votre compte

Tâche 2 : émettez-vous une attestation

Votre tableau de bord affiche une carte Émettez votre première accréditation. Cliquez sur Émettre une accréditation et envoyez-en une à votre propre adresse courriel. Cela prend environ une minute, et vous arrivez sur la page de vérification — la même que verra toute personne à qui vous envoyez une attestation.

Phase 2 : catégories (15 minutes)

Tâche 3 : examinez les deux catégories de départ

Chaque nouveau compte commence avec deux catégories, Professional Development et Technical Training. Les deux envoient un courriel au titulaire à l'émission, joignent un PDF créé à partir du design Editorial, envoient un rappel d'échéance et font expirer les attestations après 12 mois.

Allez dans Catégories, puis renommez-les, modifiez leurs réglages ou supprimez celles dont vous n'avez pas besoin.

Tâche 4 : planifiez vos catégories

Créez une catégorie par type d'attestation que vous émettez. La plupart des organisations en ont besoin de 3 à 15.

Tâche 5 : créez vos catégories

1. Allez dans Catégories
2. Cliquez sur Nouvelle catégorie
3. Saisissez un nom et le titre d'attestation par défaut
4. Choisissez un design et activez les courriels et les réglages de PDF voulus
5. Cliquez sur Créer une catégorie

Guide complet : Catégories

Phase 3 : attestations (20 minutes)

Tâche 6 : émettez votre première vraie attestation

1. Allez dans Accréditations et cliquez sur Nouvelle accréditation — ou remplissez la ligne d'émission rapide en haut de la liste
2. Choisissez la catégorie, puis saisissez le nom et le courriel du titulaire, le titre de l'attestation et la date d'émission
3. Cliquez sur Émettre l'accréditation

Guide complet : Émettre votre première attestation

Tâche 7 : choisissez un design

1. Allez dans Studio de conception dans la barre latérale de gauche
2. Ouvrez Modèles pour parcourir les arrière-plans — tous les modèles sont offerts dans tous les forfaits
3. Ajoutez votre logo, ajustez le texte, puis enregistrez le design
4. Définissez-le comme design par défaut de vos catégories

Guide complet : Studio de conception

Tâche 8 : exercez-vous à modifier une attestation

1. Sur la page Accréditations, cliquez sur l'icône de crayon d'une ligne
2. Modifiez quelque chose, comme une faute dans le nom
3. Cliquez sur Mettre à jour

Phase 4 : vérification (10 minutes)

Tâche 9 : testez la vérification publique

1. Copiez un numéro d'attestation depuis la page Accréditations
2. Ouvrez une fenêtre de navigation privée
3. Allez sur votre page de vérification — son adresse est affichée en haut de l'écran Page de vérification (par exemple certlister.com/verify/votre-organisation/)
4. Recherchez le numéro et vérifiez le nom du titulaire, le titre, les dates et le statut

Tâche 10 : expliquez comment vérifier

• Courriels : le courriel d'émission contient un lien vers la page de vérification de l'attestation
• PDF : ajoutez un code QR à votre design dans le Studio de conception
• Votre site Web : intégrez le widget de vérification depuis Page de vérification → Intégration web

Guide complet : Page de vérification et intégration

Phase 5 : importation en lot (facultatif, 20 minutes)

Sautez cette étape si vous créez les attestations une à une.

1. Allez dans Accréditations → Importer CSV
2. Cliquez sur Télécharger le modèle pour obtenir un CSV avec les bonnes colonnes
3. Remplissez un petit lot d'essai (5 à 10 lignes) et téléversez-le
4. Associez les colonnes, examinez les résultats de la validation, puis importez

Guide complet : Importer des attestations depuis un CSV

Phase 6 : paramètres (10 minutes)

Tâche 11 : vérifiez le profil de votre organisation

Allez dans Paramètres → Organisation et vérifiez votre logo, le nom de l'organisation et les coordonnées.

Tâche 12 : configurez les courriels et les rappels

• Paramètres → Courriel — adresse de réponse, objet, texte d'introduction et pied de page des courriels que reçoivent les titulaires
• Paramètres → Notifications — le calendrier des rappels d'échéance et les courriels que vous recevez

Tâche 13 : sécurisez votre compte

• Paramètres → Profil — activez l'authentification à deux facteurs
• Paramètres → Équipe — assurez-vous que seules les bonnes personnes ont le rôle d'administrateur

Tâches courantes

• Chaque semaine : consultez le chiffre Expirent bientôt du tableau de bord et planifiez les renouvellements
• Chaque mois : exportez vos attestations en sauvegarde (Accréditations → Exporter CSV, sans filtre) et consultez l'activité de vérification dans Rapports
• Chaque trimestre : révisez la liste de votre équipe et retirez les personnes qui sont parties

Questions fréquentes

Q : Combien de temps prend la configuration?

R : Environ une heure pour toute la liste. Le minimum — tâches 1, 2, 5, 6 et 9 — prend moins de 30 minutes.

Q : Puis-je sauter des étapes?

R : Oui. Sautez l'importation en lot si vous créez les attestations une à une, et la configuration de l'équipe si vous travaillez seul.

Q : Quand passer du forfait gratuit à Basic ou Pro?

R : Passez à un forfait supérieur lorsque vous :

• Émettez plus de 10 attestations par mois (l'allocation du forfait gratuit)
• Devez inviter des membres d'équipe (Basic inclut jusqu'à 5 utilisateurs)
• Voulez des attestations illimitées (Pro)

Consultez Forfaits et facturation.