Primeros pasos con CertLister
Tiempo de lectura: 3 minutos
¿Es nuevo? El recorrido por la aplicación repasa cada área, en el orden en que se configura.
¿Qué es CertLister?
CertLister es una plataforma de gestión de credenciales digitales para centros de capacitación, escuelas, asociaciones profesionales y equipos de RR. HH. Le permite:
- Emitir credenciales — crear credenciales digitales por cursos completados, calificaciones y logros
- Generar PDF — producir credenciales en PDF con calidad de impresión usando el Estudio de diseño integrado
- Dar seguimiento al estado — ver de un vistazo qué credenciales están activas, vencidas, revocadas o reemplazadas
- Verificar la autenticidad — dar a empleadores y destinatarios una página pública para confirmar que cualquier credencial es genuina
- Automatizar la entrega — enviar credenciales a los destinatarios por correo y activar recordatorios de vencimiento automáticamente
Cómo está organizado CertLister
Organizaciones
Al crear una cuenta, CertLister crea una organización para usted. Sus credenciales, categorías, diseños y miembros del equipo pertenecen a su organización. Cada organización tiene su propia página pública de verificación. La página software de seguimiento y verificación de certificaciones del sitio muestra las mismas funciones desde fuera.
Categorías
Las credenciales se agrupan en categorías — una por cada tipo de certificación que emita (p. ej., "Certificación de RCP", "Seguridad alimentaria", "Capacitación en liderazgo"). Las categorías le permiten:
- Mantener las credenciales organizadas
- Aplicar configuraciones de automatización (correos de emisión, recordatorios de vencimiento) a toda una categoría a la vez
- Definir campos de datos personalizados (calificación, instructor, número de permiso) por tipo de categoría
Cree al menos una categoría antes de emitir credenciales.
Credenciales
Una credencial es el registro de una persona que completó un programa. Contiene:
- Nombre y correo del destinatario
- Título de la credencial y categoría
- Fecha de emisión y fecha de vencimiento opcional
- Estado (Activa, Vencida, Revocada, Reemplazada)
- Un PDF adjunto — generado por el Estudio de diseño o cargado manualmente
Diseños
El Estudio de diseño es el editor visual para construir los diseños de sus credenciales. Elige una plantilla de fondo, arrastra textos y campos de atributos, y guarda el resultado como un diseño con nombre. Al generar un PDF, CertLister completa los datos del destinatario y produce un archivo con calidad de impresión.
Sus primeros 30 minutos
El camino más rápido desde el registro hasta su primera credencial real:
Cree una categoría — Vaya a Categorías → Nueva categoría. Póngale un nombre (p. ej., "Certificación de RCP").
Emita una credencial — Vaya a Credenciales → Nueva credencial, o use la fila de emisión rápida en la parte superior de la lista. Complete la categoría, el nombre del destinatario, el título y la fecha de emisión.
Obtenga el PDF — Si la categoría tiene activado Generar PDF automáticamente al emitir, el PDF se crea por usted. Si no, abra el menú ⋯ de la credencial y haga clic en Generar PDF. Todas las plantillas del Estudio de diseño están disponibles en todos los planes.
Pruebe la verificación — Copie el número de credencial, abra una ventana privada del navegador y vaya a la URL de su página de verificación (se muestra arriba en la pantalla Página de verificación) para confirmar que se muestra correctamente.
Ese es el ciclo completo. Desde aquí puede agregar más credenciales, invitar miembros del equipo, configurar automatizaciones y personalizar su diseño.
Páginas clave de la aplicación
Todas las páginas están en la barra lateral izquierda, en tres grupos.
| Página | Para qué sirve |
|---|---|
| Resumen (panel) | Estadísticas de un vistazo — número de credenciales, próximos vencimientos y desglose por categoría |
| Categorías | Crear y gestionar tipos de credencial |
| Credenciales | Emitir, buscar, filtrar y gestionar todas las credenciales; generar PDF en masa |
| Estudio de diseño | Diseñar los PDF, las tarjetas de bolsillo y las insignias |
| Página de verificación | Su página pública de verificación, su código de incrustación, el dominio personalizado y la marca |
| Informes | Verificaciones, actividad de credenciales, entrega de correo electrónico, actividad del equipo y uso |
| Automatizaciones | Reglas que actúan ante eventos, como un recordatorio antes de que venza una credencial |
| Integraciones | Claves de API, webhooks y suscripciones a eventos |
| Portal del destinatario | Donde los destinatarios inician sesión para ver sus credenciales y enviarle solicitudes |
| Configuración | Perfil, organización, miembros del equipo, correo electrónico, notificaciones, facturación |
Próximos pasos recomendados
- Cree su cuenta → — guía de registro paso a paso
- Emita su primera credencial → — recorrido completo
- Estudio de diseño → — construya el diseño de su credencial
- Planes y facturación → — compare las funciones Gratuito, Basic y Pro
Obtener ayuda
Explore el resto del Centro de ayuda, o escriba a support@certlister.com — respondemos en un plazo de 24 horas en días hábiles.